Syarikat yang membuat cip memori dunia terus memberitahu pelabur perkara yang sama: kekurangan yang menaikkan harga RAM dan storan sepanjang tahun lalu tidak akan reda dalam masa terdekat. Minggu ini, dalam panggilan pendapatan Micron, ketua eksekutifnya Sanjay Mehrotra berkata bekalan semakin ketat, dengan permintaan dijangka mengatasi keupayaan pengeluaran syarikat sepanjang 2027 dan 2028. Micron sudah menempah sebahagian besar pengeluaran 2027 kepada pelanggan, dan berkata keadaan kekal ketat walaupun ruang kilang baharu mula beroperasi pada 2028.
Micron bukan satu-satunya, cuma yang lain bercakap lebih awal tahun ini. Ketua memori Samsung, Jaejune Kim, memberikan pandangan sehingga 2028 pada pertengahan tahun, manakala Kwak Noh-Jung dari SK Hynix berkata pada Ogos ia boleh berlarutan sehingga 2030, seperti yang dijejaki dalam liputan industri tentang kekurangan ini. Kenyataan mereka dibuat berbulan berbeza dan merangkumi bahagian pasaran memori yang berlainan, jadi ia bukan satu ramalan yang sepadan. Namun semuanya menuju arah yang sama: ini diukur dalam tahun, bukan bulan.
Kandungan
Mengapa memori jadi mahal, dan kekal mahal
Puncanya ialah daya yang sama yang membentuk semula seluruh dunia teknologi. Pengeluar memori mengalihkan kapasiti kilang ke arah cip margin tinggi yang diperlukan pusat data kecerdasan buatan, terutama memori lebar jalur tinggi (HBM) dan DRAM gred pelayan, yang dijual jauh lebih mahal daripada kepingan yang masuk ke dalam komputer riba atau PC permainan. Apa yang tinggal untuk pengguna dijual pada harga premium. Satu ukuran harga kontrak yang dijejaki sepanjang kekurangan ini menunjukkan DRAM naik kira-kira 172 peratus tahun ke tahun menjelang suku ketiga 2025, dan para pengeluar memberi isyarat kenaikan lagi, bukan kelegaan. Itu penanda aras kontrak, bukan harga rak di Malaysia, tetapi ia menunjukkan arah pergerakan seluruh pasaran.
Ini sambungan kepada cerita yang kami ikuti sepanjang tahun. Pada Ogos kami melaporkan bagaimana pembinaan AI menyebabkan pembeli di Malaysia sukar membeli kad grafik, dan pada September bagaimana harga RAM dan SSD naik sehingga 18 peratus dalam satu suku berdasarkan angka penganalisis. Memori hanyalah bahagian seterusnya dalam himpitan yang sama.
Apa maknanya di Malaysia
Memori ialah komoditi yang dihargakan secara global dan diimport, dan Malaysia tidak mengeluarkan cip memorinya sendiri secara besar-besaran. Jadi apabila harga dunia naik, kenaikan itu sampai kepada pembeli di sini dalam ringgit, dan ringgit yang lebih lemah boleh menjadikannya lebih terasa. Kami tidak mempunyai siri harga tempatan awam untuk meletakkan angka tepat berapa banyak kos binaan telah naik, dan harga mana-mana peruncit juga berubah mengikut stok, promosi dan margin. Yang pasti ialah arahnya: mereka yang membuat cip menjangka bekalan ketat selama bertahun-tahun, jadi tidak mungkin turun di sini dalam masa terdekat.
Ada satu lagi sudut yang kurang selesa. Malaysia sedang menarik jenis pelaburan yang mendorong himpitan ini, iaitu dorongan pusat data di sekitar Cyberjaya dan Johor yang pernah kami liputi. Projek itu membawa pekerjaan, perjanjian tenaga dan kedudukan dalam ekonomi AI serantau, dan kemudahan negara ini hanyalah sebahagian kecil daripada lonjakan permintaan global, bukan puncanya. Tetapi wajar dinyatakan dengan jujur: kelas pembinaan yang sama yang Malaysia mahukan ialah, di peringkat dunia, apa yang menarik memori keluar dari rak dan masuk ke rak pelayan.
Patutkah anda beli sekarang
Bagi sesiapa yang merancang membina atau menaik taraf, daripada pemain permainan hinggalah studio kecil dan pekerja bebas yang menjalankan rig penyuntingan dan render yang memerlukan banyak memori, naluri biasa ialah menunggu kerana alat ganti akan jadi lebih murah. Naluri itu nampak lebih lemah apabila para pengeluar sendiri menjangka bekalan ketat sehingga 2028, dan pada bacaan SK Hynix melangkaui itu. Kapasiti baharu sedang datang, Micron menjangka kilangnya di Idaho mula beroperasi pada 2027, tetapi para pengeluar masih menjangka bekalan kekal ketat ketika ia meningkat. Semua ini bukan janji tentang harga rak bulan depan. Ia alasan untuk tidak menganggap menunggu akan menjimatkan wang kali ini.
Image(s) courtesy of Harrison Broadbent and Andrey Matveev on Unsplash.
